IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อายุ 3–7 ปี ชูดอกเบี้ยคงที่ 2.70–3.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเปิดจองซื้อผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 15–17 มิ.ย. ผ่านธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 2.70 ถึง 3.85 ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง

นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน IRPC ระบุว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลก

พร้อมย้ำว่าบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ถึง 2.80 ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ถึง 3.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ถึง 3.85 ต่อปี

ทั้งนี้ IRPC และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้ม "คงที่" จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีแบบครบวงจร รวมถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 แห่ง โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ